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宋志平：积极正面地对待水泥行业的调整
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起源：ca88杂志 颁布功夫：2010-08-23 近年来 ，我国水泥行业实现了迅猛发展 ，并以自身的发展有力支持了国度经济建设。在行业大发展的同时 ，我们也复苏地看到 ，产能过剩、企业分散、过度竞争等问题依然严重造约着水泥行业的发展。
为进一步加快转变经济发展方式 ，推进产业结构优化升级 ，实现可持续发展 ，今年以来,针对水泥行业的近况,各级当局紧锣密鼓地出台了一系列措施 ，把对行业结构调整的各项政策不休深入和细化。前不久 ，国务院常务会议对企业归并重组工作进行了钻研部署 ，随后 ，工信部很快颁布了762家水泥裁减落后产能企业名单。这两件事对我国水泥行业的发展拥有里程碑意思 ，它们传递出一个明确信号 ，中国水泥业进入到一个加快裁减落后、推动战术重组的崭新时期。
固然产能过剩已经是行业内表的共识 ，但一些处所想上水泥出产线的周到依然不减 ，这也就是一向以来各人不安当局的一系列政策措施能否真正获得功效、不安落后产能是否还有死灰复燃机遇的原因。而这次颁布裁减落后水泥产能企业的具体名单 ，凸显了当局的刻意和裁减落后的力度。我们以为这个名单的颁布极度实时和必要 ，社会和行业对此的反映也极度积极和正面。
低碳经济的到来 ，给水泥行业的节能减排带来空前压力 ，也为行业可持续发展提出了新的课题。此刻当局出台强有力措施 ，一方面激励企业归并重组 ，一方面用铁伎俩裁减落后。在这个重要的汗青时刻 ，我们应该就水泥行业发展的一些深档次问题 ，就行业价值和今后的发展蹊径进行深刻系统的思虑 ，推动行业越发健全地发展。
一、从过度竞争到适度竞争
水泥行业是一个竞争性行业。我国经济发展的汗青和近况批注 ，对事关国度安全和对资源和环境有重大影响的行业不能采取过度的市场竞争。水泥作为一个高度依赖资源和能源、对环境有肯定负荷的重资产行业 ，应该在当部门门的协调下有序地发展适度竞争。
近年来随着新型干法水泥的大发展 ，水泥总产量和总用量都迅速增长。然而 ，在从打算经济到社会主义市场经济的转变过程中 ，我国水泥行业现实上是越过了充分竞争而进入到了过度、无序竞争之中。这给行业发展带来一系列困扰：水泥企业家数多、产量大 ，但集中度低 ，没有形成有市场影响力的大企业；行业布局混乱、高度分散 ，造成资源的巨大浪费；企业之间压价竞争成为竞争的重要伎俩 ，没有有效的市场协同 ，水泥价值持久在低位徘徊 ，企业盈利难以实现 ，行业价值没有得到应有的体现。我国是全球水泥***的出产国和消费国 ，但同时也是全球水泥价值最低的国度。
事实证明 ，水泥行业单纯依附市场的力量是无法达到合理布局和市场竞争有序化的。我们应该让适度竞争成为全行业的共识 ，具体来说 ，一是在当局领导下进行布局合理化 ，在现阶段不要再盲目上新线。要进建借鉴土耳其、沙特等国度执行的水泥项目听证造经验 ，由当局、行业协会对整个布局进行分析、听证 ，凭据区域的需要两全决定是否上新线及项目选址。二是激励企业通过归并重组的方式形成区域性大集团 ，主导市场格局。三是激励和疏导企业在竞争中执行区域市场的自律和进行市场化协同。
二、从纵向价值比力到横向价值比力
从前我们衡量水泥行业的价值 ，更多是从纵向进行比力 ，也就是从行业自身发展的分歧阶段来对比 ，而没有放在整个国民经济价值系统中进行比力。
在整个价值系统中 ，水泥行业的利益持久受到挤压。当价值链中高低游行业的价值系统形成的时辰 ，由于企业规模幼 ，没有市场定价能力 ，水泥行业极度被动 ，无法很好地设计和追求行业自身的利益和价值。与同属于建材的钢铁业相比 ，国际上钢铁与水泥的价值比通常是3：1 ，而中国是10：1 ，高的时辰甚至达到15：1。与水泥的重要原资料煤炭相比 ，十年前我国水泥价值是煤炭的两倍左右 ，此刻煤炭价值是水泥的两倍 ，我们并没有把煤炭涨价带给企业成本上涨的压力通过产业链进行有效传递。与最终产品房地产相比 ，水泥行业也没有分享到房地产价值高涨带来的应有收益。
多年来 ，水泥行业进行了大量投入 ，蕴含技术结构调整、余热发电技术推广等 ，客观地讲的确降低了出产成本 ，强化了节能减排。但是 ，ca88水泥企业一向沿用了一种扩大自身规模、压低出产成本的行业内部竞争思路 ，而忽视了整个行业价值的提升 ，忽视了追求提升行业价值的思路和步骤。每一次新的投入 ，并没有真正转化为企衣符润 ，无论是余热发电带来的效益 ，还是当局赐与的循环经济政策补助等 ，最终都成为一轮轮降价的理由 ，成为价值竞争的工具。
昔时浙江省率先全数裁减了落后水泥出产力 ，但由于上线过多 ，布局不合理 ，导致价值一落千丈 ，南方水泥重组后才使浙江的局面好转起来。河南和四川的水泥价值一度很高 ，在大力裁减了落后之后 ，由于上线过多和不足整合 ，目前处于价值低谷。这些汗青和教训 ，行衣凤所有的人都不应该忽视和健忘。
对于持久偏低的水泥价值 ，好多人习以为常 ，似乎以为这样的价值就是合理的 ，殊不知ca88水泥价值是持久在不合理的轨路上运行 ，我们一向用水泥产品的廉价值、用水泥行业的廉价值服务于房地产等高额利润行业。这种情况再也不能持续下去了。
水泥行业亏损大量能源和资源 ，排放大量二氧化碳 ，又是一个重投资行业 ，理当为社会创造更多税收 ，为企业、投资人、银行及社会有关利益群体创造高额回报。这次国度强力裁减落后推动结构调整 ，成为水泥价值和行业价值合理化的良机。
随着限度新增和裁减落后 ，水泥的供需将从过剩转向平衡 ，价值也会随之回复性上涨 ，但这应该是行业价值的正；毓楹投源忧岸嗄瓿壑档呐獬 ，不能成为新一轮新增的理由。水泥企业应该理性对待 ，千万不能脑子一热去“大干快上” ，使来之不易的局面付之东流 ，那样我们将会犯汗青性谬误。
我们必须抓住这个可贵机缘 ，扭转持久以来的竞争思路和对行业价值的吞吐意识 ，通过这次调整把水泥价值合理化、把行业价值合理化 ，让水泥行业创造出厚重的GDP ，也只有这样能力满足国度对于单元GDP二氧化碳排放的要求。
三、从技术结构调整到组织结构调整
近年来 ，我国水泥行业技术结构调整速度日益加快 ，以消化吸收和自主创新推动的技术进取 ，带头了整个水泥行业的急剧发展 ，这一方面表此刻新型干法技术得到普遍利用 ，到2009年底新型干法水泥产量比重已达76.88%；另一方面 ，余热发电技术的大规模选取对水泥行业的节能减排和可持续发展起到至关重要作用。
固然水泥行业的技术结构调整获得了很大成就 ，但组织结构调整并没有得到同步推动。2009年我国前10强水泥企业产量占全国总产量的21%左右 ，这个数据固然比十年前的4%左右有较大提升 ，但与蓬勃国度相比仍存在悬殊的差距。西方经济学以为 ，行业中竞争的强烈水平和这个行业中企业的数量成正比 ，集中度低导致水泥产业布局不尽合理、企业过于分散、无序恶性竞争、普遍效益欠安的情况。因而 ，大规模裁减落后产能后 ，我国水泥结构调整的重要矛盾转向了组织结构调整 ，我国水泥行业发展已经进入到大规模组织结构调整的时期。
组织结构调整的主题就是通过加快推动结合重组 ，增长行业集中度 ，提宏伟企业对市场的节造力、影响力和定价实力 ，使行业得以健全发展。从前这几年ca88在中联水泥、南方水泥和北方水泥的重组实际中已经充分证了然这个问题 ，此刻我们但愿在原有基础上推动行业中更大规模的战术性重组。
这次当局颁布762家落后产能企业裁减名单 ，一些人理解为这只是一次技术结构的调整 ，我以为它现实上蕴含了三层意思：第一层当然是裁减落后力度的加大 ，名单中涉及落后产能1.07亿吨 ，从目前仍有超过3亿吨的落后产能来看 ，将来我国水泥工业裁减落后产能的工作依然艰巨 ，工作量依然繁重。第二层是我国及各省的节能减排压力极度大 ，加快裁减落后可能有效推进减排工作的实现。第三层 ，也是最重要的一层意思 ，就是这次裁减不只是针对落后产能 ，更重要的是针对过剩产能。这意味着这次裁减与以往的显著分歧就在于从前我们是用新增来裁减落后 ，是“等量裁减” ，而这次是纯正的“减量裁减” ，裁减就削减量 ，不会再用新增来添补被裁减的量。由于只有减量能力解决过剩和节能减排的问题。目前我国水泥在大部门地域已经没有再新增、新建的理由 ，不应该为裁减落后附加任何前提。因而 ，确切地说 ，这次裁减是基于技术结构调整的组织结构调整。
四、从增量发展到减量发展
从前的十年是我国水泥大发展的十年 ，水泥总产量从2000年的不到6亿吨增长到2009年的超过16亿吨 ，年复合增长率高达12 %。在这种急剧增长的情况下 ，水泥行业的发展出现两大特点：一是大量建设新型干法水泥出产线 ，新型干法水泥出产线由2000年的135条增长到2009年的1113条 ，仅2009年一年新建成投产的大型新型干法出产线就有176条；二是大量企业进入水泥行业 ，水泥企业 的家数不休增长 ，固然近两年随着结合重组规模的加大 ，企业数量有所削减 ，但在目前也仍有4000家以上。
从水泥消费与经济社会发展的通常法规来看 ，在经济社会发展初期到大规模建设阶段 ，水泥消费量会逐年增长 ，增速加快；当增长靠近峰值时 ，水泥消费量增速趋缓；越过峰值后 ，水泥消费量将会逐年降低。此刻行业内比力普遍的见解是 ，中国水泥年消费量峰值为20-22亿吨左右 ，而预计今年的水泥总量就会突破18亿吨。这一方面注明我国水泥行业总量已经处于过剩之中 ，另表也批注消费量的峰值即将达到。加上我国当局把单元GDP二氧化碳降落值作为低碳化的重要指标 ，而水泥是一个二氧化碳的重排放行业 ，国度对二氧化碳排放的限杜仔用阻止了水泥产能的持续扩张。在这样的情况下 ，水泥行业的发展不能再钻营从前的那种大规模建设新线和大规模企业进入的方式 ，而是要走一条减量化发展的路路。
减量化发展 ，首先要把水泥量的增幅从高速增长的两位数降下来。其次 ，要从低碳化、延长产业链和增长附加值方面来思考行业将来的发展 ，具体来说 ，要走一条“四化”之路。
一是“高标号化” ，提高水泥产品机能。我国此刻水泥产品以32.5水泥为主 ，混凝土等级以C30为主 ，这与经济发展和构筑质量的要求很不匹配 ，更重要的是与国度的节能减排要求不匹配。蓬勃国度多数是42.5、52.5水泥和C50混凝土 ，这大大提高了水泥的附加值 ，削减了水泥的用量。所以ca88水泥企业应该以高标号化来迎接低碳经济。二是“特种化” ，实现产品种类多样化。政策限度导致企业不能扩大产量之后 ，企业应该加大技术创新力度 ，大力开发特种水泥 ，细分市场 ，使产品向多样化发展 ，增长产品附加值。三是“商混化” ，奉行粉磨站和搅拌站一体化。延长产业链 ，使水泥厂大规模进入商混。将来在裁减完幼水泥之后 ，行业还要大力推动水泥和商混企业大规模整合重组。四是“制品化” ，推动水泥与构筑的结合。水泥制品化是水泥企业延长产业链的方向 ，水泥产品大型构件化、集成化、模式化 ，能够极大提高水泥产品的附加值。
由此能够看出 ，在水泥行业进入减量化发展轨路后 ，有更多事件的期待ca88水泥企业去做。去年日本水泥总量已从20年前经济顶峰时期的1.2亿吨降到了4500万吨 ，但日本企业大力发展特种水泥和水泥制品 ，提高水泥价值 ，集约化水平极度高 ，企业效益也极度好。
我们坚信 ，当拘挠大裁减落后产能和加快推动结合重组的行动 ，将有力助推中国水泥行业的发展。我们要汲取从前的教训 ，推动行衣讽性成长 ，迎接行业健全发展的新时期。ca88将充分阐扬央企的疏导和带作为用 ，抓住政策机缘 ，加快裁减落后 ，执行更大规模、更高档次的跨区域、跨所有造的战术性重组 ，为我国水泥工业真正实现由大变强做出应有的贡献。
详见2010年《ca88》杂志第9期
